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八成用户都是假的?​“跟谁学”神话即将破灭?

本文摘要:股价暴跌超30%离奇。前晚,美股上市公司“跟谁学”股价突然暴跌超30%,从102美元跌到了71美元。至于暴跌原因,市场上并没有泛起特别重大的利空消息。唯一能够解释的,是有听说称其三季度收入低于市场预期:实际收入不足20亿,市场预期21.2亿;实际营销用度20亿,市场预期12亿。 值得注意的是,这些都只是市场传言,跟谁学现在还没有公布第三季度财报。一个小小的市井蜚语,为什么能引起如此猛烈的股价颠簸? 这就不得不提一个重大配景:今年以来,跟谁学已经被5家机构做空了12次。

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股价暴跌超30%离奇。前晚,美股上市公司“跟谁学”股价突然暴跌超30%,从102美元跌到了71美元。至于暴跌原因,市场上并没有泛起特别重大的利空消息。唯一能够解释的,是有听说称其三季度收入低于市场预期:实际收入不足20亿,市场预期21.2亿;实际营销用度20亿,市场预期12亿。

值得注意的是,这些都只是市场传言,跟谁学现在还没有公布第三季度财报。一个小小的市井蜚语,为什么能引起如此猛烈的股价颠簸? 这就不得不提一个重大配景:今年以来,跟谁学已经被5家机构做空了12次。上一个遭遇机构如此疯狂偷袭的中国公司,还是瑞幸。

和瑞幸差别的是,在国际机构的轮替攻击之下,跟谁学的股价却“越挫越勇”,从年头的21美元一度暴涨至141美元。与此同时,跟谁学的市值凌驾了上市15年的老对手新东方,与好未来的市值差距也在不停缩小。值得注意的是,新东方建立于1993年,现在在全国拥有1000多个线下学习中心;好未来(原名学而思)建立于2003年,线下教学点笼罩全国90多个都会。

跟谁学则是在2014年才建立,走纯线上教学模式。在如此短的时间内取得如此优异的结果,跟谁学是怎么做到的?纯在线教育真的这么香吗? 看不懂的“跟谁学”,八成用户是假的? 在如今的K12在线教育领域,学而思网校、猿领导、作业帮、跟谁学算是头部玩家。和其它平台差别的是,跟谁学是现在唯一一家已经实现盈利的在线教育上市公司。今年2月,做空机构“灰熊”表现,在在线教育行业普遍亏损的情况下,跟谁学的业绩“好到不真实”。

今年5月,浑水研究的卡森•布洛克则直接在陈诉中称,跟谁学高达80%的用户是假的。对此,跟谁学回应称,这些做空机构基础不懂自己的商业模式。尴尬的是,不少海内在线教育从业者也表现看不懂:全行业都在亏损,跟谁学凭什么既能保持高速增长,还能维持可观的盈利?” 跟谁学解释,主要原因有两个,其一是奇特的名师经纪人模式;其二是超低的获客成本。

拆解“跟谁学” 简朴回首下跟谁学的生长历程: 2014年,以O2O教育起家,也就是和美团外卖类似,资助学生在线寻找名师。不外教育不是请客用饭,这条路跟谁学没有走通。昏暗谋划三年之后,2017年跟谁学开始转向“在线直播买办课”,孵化了两个项目:“高途课堂”和“跟谁学好课”,前者主要面向K12领域,后者则更偏向成人教育。转型一年之后,跟谁学的业务实现了400%-500%的增长,而且开始盈利。

2019年6月,跟谁学顺利登陆纽交所,成为第一家盈利的在线教育上市公司。据跟谁学的说法,其高增长、高盈利的关键可以拆分为一个金字塔模式。处在金字塔顶端的是名师。在线直播买办课,平均一个班的学生数量高达1700人,可是每节课只需要一位主讲名师。

这就大大提高了“名师使用率”,节约了成本。与名师相配套的,则是十几位领导老师。直播买办课中的1700位学生,会拆分成100-300人的小班级,每个班级都配备专门的领导老师。在实际教学历程中,名师只卖力授课,课后答疑等琐碎事情,则交给十几位领导老师卖力。

处在金字塔下层的则是课程销售人员。跟谁学表现,获客成本低的关键,就在于其它平台都专注于品牌广告投放,跟谁学则主攻社群营销。2018年,公司建设了大量微信民众号矩阵,由此沉淀了近1亿微信社群用户,大大节约了获客成本。

听起来确实具有一定说服力。但事实真的如此吗?“跟谁学”的神话,还能维持多久? 跟谁学的金字塔模式,乍一看确实相当高明。可是这样的商业模式,其实并没有护城河。

我们先来看下其竞争对手。学而思网校同样是“直播+领导”模式,猿领导不仅有“直播买办课”,另有独具特色的“题库”业务,作业帮则偏重于在学校课程之外,提供专业课后领导。可以说,四大在线教育平台,各有偏重优劣,跟谁学的“直播买办课”、“名师主讲+助教领导”模式,并没有特别突出之处。

不少家长还表现,相对于线下面临面教学,直播课自己就让孩子坐不住,上课人数太多,孩子基础得不到老师的关注。我们再来看跟谁学的名师。“直播买办课”的模式决议了跟谁学并不需要许多名师,同时,在跟谁学,名师拿的也不是人为,而是学生的学费抽成。据相识,2018年和2019年,前10位名师为跟谁学孝敬了46%、36%的营业收入。

放眼全国市场,好老师显然不止10位,其它平台如果想借鉴同样的模式,逾越跟谁学,其实并不是难事。值得注意的是,如今字节跳动也在结构在线教育,如果砸资源,跟谁学显然不是其对手。与此同时,低获客成本,如今也正在反噬跟谁学。

跟谁学节约了品牌广告投放用度,可是其竞争对手,却通过最近几年的暂时性亏损,占领了用户心智。不少家长表现,并没有听过跟谁学或高途课堂。很显然,在线教育是一条长跑赛道,现在的盈利,并不意味着跟谁学能够笑到终点。更值得注意的是,据《财经》杂志报道,跟谁学的8位团结首创人中,有4位已经去职,2位即将去职。

虽然去职原因各有差别,但配合点是公司股票解禁之后,首创人们纷纷选择了套现走人。焦点高管层的选择,也在无形之中影响着市场对跟谁学的信心。作者:潘晓飞。


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